Market Analysis

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HM:VND) đã công bố giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Theo đó, công ty sẽ thực hiện chào bán thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận.

Công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (tỷ lệ 5:1) và nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) vào ngày 30/5.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo phương án, VNDirect dự kiến chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu mỗi 5 cp sẽ có quyền mua 1 cp mới). Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ 6/6 đến 3/7.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương đương với số tiền dự kiến huy động 2.437 tỷ đồng. Công ty dự kiến sử dụng 40% dòng vốn mới để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán đợt này là 304,5 triệu cp. Nếu thực hiện thành công, VNDirect sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.178 tỷ lên gần 15.223 tỷ đồng.

Theo cơ cấu cổ đông hiện nay, Tập đoàn Đầu tư I.P.A là cổ đông lớn duy nhất, nắm giữ 25,8% vốn VNDirect. Với gần 315 triệu cổ phiếu VND đang sở hữu, IPA có quyền mua 62,93 triệu cp phát hành, tương đương với chi số tiền trên 629 tỷ đồng (nếu thực hiện quyền).

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị VNDirect Phạm Minh Hương (đồng thời đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IPA) cũng sở hữu 35,9 triệu cp, tương ứng với 2,95% vốn VNDirect. Bà Hương có quyền mua 7,18 triệu cp, tương đương với số tiền dự kiến chi gần 72 tỷ đồng (nếu thực hiện quyền).