Market Analysis
CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HM:VDS) công bố đợt phát hành trái phiếu có mã VDSH2425002, mệnh giá 100.000.000 đồng/ trái phiếu, kỳ hạn 01 năm và lãi suất cố định 8,0%/ năm. Rồng Việt dự kiến chào bán 8.000 trái phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dự kiến thu về 800 tỷ đồng từ đợt phát hành này.
Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Rồng Việt sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ theo quy định, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn, thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng.
Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, Rồng Việt có thể thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu sau 6 tháng kể từ ngày phát hành và lãi suất mua lại tối đa là 6,7%/ năm.
Mới đây, Rồng Việt cũng đã công bố mua lại trước hạn lô trái phiếu có mã VDSH2324002 với tổng giá trị dự kiến mua lại gần 700 tỷ đồng. Nguồn vốn dùng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu đến từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty và nguồn vốn khác.
Với việc mặt bằng lãi suất tiết kiệm duy trì ở vùng thấp trong thời gian dài, trái phiếu doanh nghiệp dần trở thành một kênh đầu tư hiệu quả, hấp dẫn và an toàn nếu nhà đầu tư lựa chọn được các doanh nghiệp phát hành có uy tín, minh bạch và hoạt động kinhdoanh hiệu quả.
Từ ngày 1/1/2024, một số quy định trong Nghị định số 08/2023của Chính phủ đã hết hiệu lực. Đồng nghĩa, các quy định của Nghị định số 65/2022 sẽ được áp dụng trở lại, yêu cầu chặt chẽ hơn về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành cũng như quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành.
Mặc dù các quy định có phần chặt chẽ hơn nhưng với chiến lược phát triển bền vững, Rồng Việt luôn tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị định 65/2022. Từ đầu năm 2023 đến nay, Rồng Việt đã thực hiện thành công 05 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị thực tế của các đợt phát hành trái phiếu đạt 3.042,2 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu đến ngày 30/4/2024 là 2.776,5 tỷ đồng.